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  行業新聞
國際干散貨運輸市場月度報告(2020.03) 
本期,國內疫情得到控制,生產基本恢復,但境外疫情卻加速蔓延,市場擔憂情緒升溫,國際間貨物流動放緩,市場運力過剩,國際干散貨運輸市場整體處于低位水平,遠東干散貨指數綜合指數震蕩下行,月末略有反彈,月平均值同比、環比均下滑。程租航線運價同比、環比普遍下降,航次期租航線環比有所上升,但同比依然下降,說明市場行情略好于上期,但差于去年同期。3月31日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為561.22點、607.71點和491.48點,分別較上期末下跌5.1%、14.3%和上漲18.7%,本期平均值分別較上期下跌1.3%、10.1%和上漲24.4%,較去年同期下跌18.8%、8.2%和34.8%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至3月底,全球干散貨市場運力總計12033艘,較上月末增加19艘,8.86億載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場震蕩下行,月末低位反彈。太平洋市場,因疫情影響,澳大利亞對境外船舶采取隔離14天的防控措施,但目前影響不大。隨著惡劣天氣影響逐漸消退,澳大利亞鐵礦石發貨量有所上升,平均周出口量從1500萬噸上升至1650萬噸。受國際燃油價格下滑(新加坡低硫油價格從月初429美元/噸下跌至20日275美元/噸,跌幅36%)、巴西市場現貨船運需求低迷、南非受疫情影響關??笊降雀好嬉蛩賾跋?,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從月初5.228美元/噸的水平跌至26日3.94美元/噸,跌幅25%。月末,隨著燃油價格的企穩及澳大利亞持續出貨,成交活躍,及FFA遠期合約價格上漲,運價低位反彈。3月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為6673美元,較上月末上漲104.2%。本期平均3373美元,較上期上漲5.0%,較去年同期平均下跌28.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為5.057美元/噸,較上期末下跌5.2%;本期平均值4.530美元/噸,較上期平均下跌20.3%,較去年同期平均值下跌11.3%。遠程礦航線,3月上半月,巴西鐵礦石發貨量下降,下半月發貨量有所恢復,但仍低于正常水平。本月租家在現貨市場幾乎無船運需求,市場表現安靜,成交清淡,運價下滑。因疫情影響,其在馬來西亞的轉運中心暫停運作。月末,在太平洋市場運價反彈的拉動下跟漲。3月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為10.095美元/噸,較上期末下跌19.9%,本期平均值10.862美元/噸,較上期平均下跌16.5%,較去年同期平均值下跌8.7%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價先揚后抑。糧食航線,上旬,南美市場拋出不少3月和4月的大豆貨盤,且FFA遠期合約價格持續上漲,船東信心有所恢復,市場交投活躍,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價上漲。中下旬,由于全球疫情引發市場悲觀情緒、現貨市場南美糧食貨盤及其他區域貨盤減少、國際燃油價格大幅回落、FFA遠期合約價格下滑,且隨著空放南美的運力不斷累積,市場受利空因素籠罩,糧食航線運價止漲并快速回落。月末,南美市場現貨貨盤增加,糧食航線運價止跌企穩。3月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為23.795美元/噸,較上期末下跌22.2%,本期平均27.819美元/噸,較上期平均下跌6.6%,較去年同期平均下跌7.2%。太平洋市場,上旬,澳洲鐵礦石、煤炭和鋁礬土貨盤有所增多,加之部分運力分流至南美糧食航線,市場運力過剩狀況有所改善,中國-日本/太平洋往返航線日租金從上月末5789美元上漲至11日6722美元。中下旬,雖然印尼東加和南加暫無隔離14天的要求,但國內電廠煤炭日耗恢復緩慢,電廠庫存較高,加上進口煤限制政策收緊,煤炭進口需求疲軟;印度大部分港口關閉,煤炭進口需求下降;且糧食長航線運價頻頻走低,市場整體氣氛較差,中國-日本/太平洋往返航線日租金回落。3月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為5072美元,較上期末下跌12.4%,本期平均5931美元,較上期平均上漲19.8%,較去年同期下跌31.7%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為4058美元,較上期末下跌16.1%,本期平均4871美元,較上期平均上漲18.1%,較去年同期下跌29.8%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為3.931美元/噸,較上期末下跌21.0%,本期平均4.665美元/噸,較上期平均下跌2.7%,較去年同期下跌17.6%。

  超靈便型船東南亞市場先升后降。中上旬,在國內電廠日耗恢復緩慢,進口煤限制政策收緊下,我國煤炭進口需求依然疲軟;從越南進口水泥熟料等貨盤尚可;印尼鋁礬土、菲律賓鎳礦等貨盤陸續放出,加上南非煤炭、南美糧食貨盤增加,消耗不少運力,東南亞市場活躍度上升,超靈便型船租金延續上月末反彈走勢,中國南方/印尼往返航線日租金從月初3671美元的水平漲至17日5565美元。下旬,隨著境外疫情不斷蔓延,東南亞地區多國采取隔離14天的措施,印度東部大部分港口關閉,南非自3月26日起關??笊講煽蠡疃?,市場擔憂情緒升溫,市場活躍度下降,水泥熟料貨盤也較前期減少,市場船多貨少,租金回落。3月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為4113美元,較上期末上漲14.9%;本期平均4763美元,較上期平均上漲57.1%,較去年同期平均下跌38.5%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為5909美元,較上期末上漲9.0%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為2644美元,較上期末上漲3.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為5.743美元/噸,較上期末下跌8.8%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為6.909美元/噸,較上期末下跌4.7%。

  

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

 
 
 
   
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